Conseil en investissement financier, fiscalité et gestion patrimoine à Argelès-sur-Mer

Crédits Invest 66, spécialiste fiscalité dans les Pyrénées-Orientales

Un développement de votre patrimoine et la protection de votre famille ! 

Affilié au réseau INOVÉA, Crédits Invest 66 vous accompagne dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine.

 

Fort d’un précédent parcours professionnel qui lui a permis d’être investisseur, Jean-Yves a pu :

  • anticiper le coût des études de ses enfants
  • financer sa résidence principale fiscalité
  • se créer des revenus complémentaires

Lors de sa reconversion, c’est naturellement qu'il s'est orienté vers l’activité de conseiller en investissement financier afin de partager son expérience. Il s'est donc formé pour délivrer des conseils avisés et être en conformité avec la réglementation.

Sa vision de ce métier, c’est l’accompagnement de toutes les personnes qui comme lui se posent les mêmes questions pour préparer l’avenir.

Êtes-vous éligible aux conseils d’un professionnel avisé ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.

 

Comment créer de l’épargne et du patrimoine au service de ses projets ?

Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre épargne par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder par les objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). 

 

Son accompagnement se déroule en trois étapes.

1. Découverte des objectifs : 

A l’aide d’une méthode ludique et efficace, il prendra le temps d’aborder tous les sujets importants d’une vie (prévoyance, épargne, retraite, études des enfants, projets, transmissions, etc…) 

Cet exercice, parfois surprenant permet d’aborder des sujets auxquels vous n’auriez parfois pas pensé tout seul.

2. Présentation de mes préconisations :

Avec un outil pédagogique et innovant, il vous présentera des moyens efficaces pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions :

Étant affilié à INOVÉA, réseau national de conseillers indépendants, des commissions de conseillers experts étudient et valident les meilleurs produits et supports dans chaque domaine, (assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, immobilier, plan épargne retraite, prévoyance, etc …) 

Quel est le coût des prestations ?

 

Crédits Invest 66 est rémunéré uniquement par les partenaires choisis ensemble. 

Par ailleurs, la réglementation AMF nous impose de vous informer du montant des commissions. 

 

 

En quoi, Crédits Invest 66 peut vous apporter une plus-value par rapport à votre banque ou votre compagnie d’assurance ?

 

Contrairement aux banques ou compagnies d’assurance qui ne peuvent distribuer que leurs produits, INOVÉA sélectionne de manière indépendante les meilleurs supports existants sur le marché, et ce, dans chaque domaine. La force d'appartenir au réseau INOVÉA, c'est que vous aurez accès à des produits généralement réservés aux clients dits « gros portefeuilles » 

 

Pour vous, c’est aussi l’assurance d’avoir un seul interlocuteur, d’avoir accès à des solutions personnalisées, d’investir sereinement, de placer votre épargne sur des supports agrées par l’AMF et d’avoir accès aux meilleures rentabilités.

 

L'objectif est de pérenniser notre relation en vous apportant le meilleur !                         

Un conseiller patrimonial et spécialiste fiscalité expérimenté à Perpignan !

S'adresser à un expert de conseils en gestion de patrimoine, c'est :

  • S'adresser à un professionnel du conseil en investissement financier
  • Déterminer ses objectifs de vie 
  • Mettre en place les solutions pour y parvenir
  • Avoir un accompagnement sur la durée et sans surcoût
  • Pouvoir suivre l'actualité financière

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Crédits Invest 66 à Argelès-sur-Mer. 

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